Inyouchuu etsu (kairaku henka taimaroku) 1: một hôm, yamato, mikoto và takeru ghé thăm một ngôi làng trên núi để được huấn luyện để trở thành những thợ săn quái vật. họ có nhiều quá trình tập luyện gian khổ khó khăn nhưng cuối cùng cũng trở thành một thợ săn thực thụ. nhưng có điều gì đó sai sai với cơ thể yamato. cơ thể của anh dần dần thay đổi thành một con quỷ ... những gì đang xảy ra với cơ thể của mình? ai có thể ngăn chặn nó? để cứu lấy yamato, mikoto và takeru đã nỗ lực hết sức để làm anh trở lại bình thường. bí mật của cơ thể yamato là gì? điều gì sẽ xảy ra với mikoto và takeru?. chỉ biết anh đã được dì nuôi từ nhỏ và bố anh đã yêu một cô gái quỷ và sinh ra anh.